从元宇宙本质和竞争态势中找发展机遇

元宇宙(Metaverse)可能是2021年科技圈、投资圈最火的一个词。各大科技巨头争相布局元宇宙赛道，Facebook、微软、Epic Games、腾讯、阿里等都已入局。扎克伯格预计，未来10年内，元宇宙可能覆盖10亿人、承载数千亿美元数字业务。据彭博行业研究预计，元宇宙相关业务的市场规模将在2024年达到8000亿美元，2030年将快速扩张到15000亿美元。

国有企业是国民经济的主导力量，承担引导经济发展、优化经济布局、满足人民美好生活期盼的重要使命。面对当下如此火热的元宇宙赛道，国有企业该如何透过现象看到本质，如何分析产业竞争态势，从而找到切入口，发挥国有企业的作用呢？本文拟作初步分析。

元宇宙的本质

元宇宙的英文解释是Metaverse，由英文代表“超级”的前缀 meta 加上单词“宇宙”universe 的后半部分 verse 作为词干。扎克伯格表示，元宇宙是一个你亲身体验，而且可以看着它的实体的工具。Roblox首席执行官 David Baszucki表示，该公司将“元宇宙”比喻成“人类共同体验”，包含八大要素：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。

元宇宙就是虚拟空间，其最终形态是由现实中的社交、生活乃至经济与社会系统重构的一个数字世界。从时空性来看，元宇宙是一个空间维度上虚拟而时间维度上真实的数字世界；从真实性来看，元宇宙中既有现实世界的数字化复制物，也有虚拟世界的创造物；从独立性来看，元宇宙是一个与外部真实世界既紧密相连，又高度独立的平行空间；从连接性来看，元宇宙是一个把网络、硬件终端和用户囊括进来的一个永续的、广覆盖的虚拟现实系统。

因此，从本质上讲，元宇宙就是一个虚拟世界，是对人类真实世界的数字化模拟。它是当前数字技术综合应用的成果，是后互联网时代转型升级的产物。相对于其它网络游戏来讲，是一种更综合化、更复杂化、更贴近人类真实生活的虚拟游戏。

元宇宙的技术支持

元宇宙需要六大核心技术支撑，把这六大技术第一个字母合起来组成一个单词是BIGANT，也叫“大蚂蚁”，好似在元宇宙这个世界里，每一个人就像一只蚂蚁徘徊在这个丰富多彩而又孤寂的现实与虚拟融合在一起的虚幻世界里。

●区块链技术（Blockchain）。区块链是支撑元宇宙经济体系最重要的基础，为虚拟世界运行提供规则协议，仿佛元宇宙的补天石。基于区块链技术，将有效打造元宇宙去中心化的清结算平台和价值传递机制，保障价值归属与流转，实现元宇宙经济系统运行的稳定、高效、透明和确定性。通过 NFT (非同质化通证)、 DAO 、智能合约、 DeFi 等区块链技术和应用，将催生海量内容创新。

●交互技术（Interactivity）VR/AR等显示技术的升级以及脑机接口的发展将为用户提供更沉浸的体验，这给用户进入元宇宙提供第一印象。交互技术分为输出技术和输入技术。输出技术包括头戴式显示器、触觉、痛觉、嗅觉甚至直接神经信息传输等各种电信号转换于人体感官的技术；输入技术包括微型摄像头、位置传感器、力量传感器、速度传感器等。复合的交互技术还包括各类脑机接口，这也是交互技术的终极发展方向。人眼分辨率为16K，目前包括 Oculus、Quest2在内的大部分产品只支持到双目4K。许多痛点亟待解决，包括电子和光学元件升级提升视觉舒适度、增加触觉或脑机接口提升沉浸感、实现轻量无线简便化。

●电子游戏技术（Game）包括游戏引擎相关的3D建模和传播实时渲染，也包括数字孪生相关的3D引擎和仿真技术。最大的技术门槛在于仿真技术，即得让数字孪生后的事物必须遵守物理定律、重力定律、电磁定律、电磁波定律，例如光、无线电波，必须遵守压力和声音的规律等。电子游戏技术与交互技术的协同发展，是实现元宇宙用户规模爆发性增长的两大前提，前者解决的是内容极度丰富，后者解决的是沉浸感。

●网络及运算技术（Network）包含 AI 、边缘计算、分布式计算等在内的综合智能网络技术，这是元宇宙的基础设施。云化的综合智能网络是元宇宙最底层的基础设施，提供高速、低延时、高算力、高 AI 的规模化接入，为元宇宙用户提供实时、流畅的沉浸式体验。云计算和边缘计算为元宇宙用户提供功能更强大、更轻量化、成本更低的终端设备，比如高清高帧的 AR / VR / MR 眼镜等。元宇宙庞大的数据量，对算力的需求几乎是无止境的。

●人工智能技术（AI）包括区块链里的智能合约、交互里的 AI 识别、游戏里的代码人物、物品乃至情节的自动生成、智能网络里的 AI 能力、物联网里的数据 AI 等。还包括元宇宙里虚拟人物的语音语义识别与沟通、社交关系的 AI 推荐、各种 DAO 的 AI 运行、各种虚拟场景的 AI 建设、各种分析预测推理等，可以说，人工智能技术在元宇宙的各个层面、各种应用、各个场景下无处不在。信息产生经历了3个阶段：第一个阶段是专家产生内容叫PGC；第二阶段像抖音一样是人人创造内容叫UGC；第三阶段AIGC，就是人工智能，你给它规则，它自动创造内容。第三方自由创作的内容，以及闭环经济体的持续激励，是元宇宙延续并扩张的核心驱动力。

●物联网技术（Internet of Things）元宇宙是大规模的参与式媒介，交互用户数量将达到亿级。物联网技术既承担了物理世界数字化的前端采集与处理职能，同时也承担了元宇宙虚实共生的虚拟世界去渗透乃至管理物理世界的职能。只有真正实现了万物互联，元宇宙实现虚实共生才真正有了可能。物联网技术的发展，为数字孪生后的虚拟世界提供了实时精准持续的鲜活数据供给，使元宇宙虚拟世界里的人们足不出网就可以明察物理世界的秋毫。5G网络的普及为物联网的爆发提供了网络基础，但电池技术、传感性技术和 AI 边缘计算等方面的瓶颈依然制约了物联网的大规模发展。

元宇宙的产业竞争态势

1. 美国对元宇宙的关注点集中于基础设施与功能性平台，其核心竞争力主要体现在硬件入口及操作系统、后端基建、底层架构等方面，同时在人工智能方向也具有较强的竞争力。硬件入口方面，脸谱（Facebook）旗下的Oculus2021Q1 的出货量已经占到全球 VR/AR头显出货量的75%。英伟达(Nvidia)在图像处理芯片(GPU)领域具有绝对的话语权与主导权，2019年前四大云供应商AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure中97.4%的AI加速器用的是英伟达产品，英伟达占据了人工智能算法训练市场“近100%”的份额；Top 500超级计算机中近70%使用了英伟达的GPU。后端基建方面，美国在云计算领域占有主导地位，亚马逊（Amazon）、微软、谷歌（Google）、IBM等科技巨头在云计算领域的市占率排在全球前列。目前全球90%以上大型游戏公司依托Amazon云在线托管，是全球云服务提供商的头部公司。人工智能方面，Google、Facebook、亚马逊、微软等科技巨头纷纷布局基础算法框架，开发TensorFlow、MXNet、CNTK、Caffe等一批主流人工智能算法框架。底层架构方面，典型案例如Unity开发的游戏引擎、Epic Games的虚幻引擎、英伟达的Omniverse硬件底层、Microsoft把虚拟体验协作平台Mesh直接植入到Decentraland 和Teams的经济系统等，为元宇宙世界创作者提供了强大的创作工具，不仅应用于游戏、影视等领域，在工业化和自动化生产领域也得到了广泛的应用。

2. 中国在5G中占有突出的优势。目前，我国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。华为具备定义5G标准的技术实力，具有一整套“网络+芯片+终端”的端到端5G解决方案，为元宇宙产业的发展提供网络层面的保障。在量子通讯和超级计算领域处于世界领先水平。我国2016 年发射了自主研制的世界上首颗空间量子科学实验卫星——“墨子号”。2017 年全球首条量子保密通信骨干网“京沪干线”项目通过总技术验收。我国量子计算原型机“九章二号”处理高斯玻色取样的速度比目前最快的超级计算机快 1024 倍。研制出的 62 个比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之号”计算能力比谷歌的快 3 个数量级。云计算市场的增长非常快速，2020年阿里巴巴在全球公有云IaaS市场份额中排名第三，占比为7.6%。在AI算法方向，基于百度大脑的百度VR 2.0产业化平台为VR产业提供全景式行业场景应用开发。商汤科技SenseMARS软件平台内含超过3500个AI模型支持全新的元宇宙体验。在元宇宙应用场景具有优势。以社交与游戏等场景为主，包括腾讯、字节跳动等互联网巨头。腾讯是国内企业中在元宇宙方向布局最为完善，通过投资的方式在数据处理、区块链、服务器、人工智能、图像处理、虚拟场景等专业技术领域均有集中布局；字节跳动以社交与娱乐为切入口，并且在底层技术上也有所布局，曾投资AI芯片设计公司希姆计算及GPU芯片设计公司摩尔线程等；莉莉丝正在研发对标Roblox的UGC创作平台达芬奇；发米哈游组建了米哈游研究中心，推出虚拟偶像及鹿鸣产品；芒果超媒集团内子公司芒果科技发布首批数字藏品。目前已有众多公司或机构入局虚拟数字人，且技术的仿真效果更加成熟， 如入学清华的首个AI虚拟学生“华智冰”、阿里的AYAYI、抖音UP 主柳夜熙、科大讯飞推出的虚拟人交互平台1.0等。

3. 韩国以三星为代表的企业在相关技术领域布局多年，目前在“虚拟数字人”方向的技术较为强大。2020年三星旗下创新实验室STAR Labs独立开发的人工智人(Artifificial Human)项目NEON在CES2020上正式展出，以AI为关键技术，CORE R3平台、SPECTRA平台帮助NEON实现沉浸式体验。SKTelecom(SK电讯)开发基于AR的App，用户可以设计自己的AR形象并放在现实场景中拍摄照片、视频。游戏企业NC soft推出的元宇宙平台，特别为K-POP粉丝们提供了服务，如“Private Call”。Snow公司推出的ZEPETO社交类产品，目前拥有2亿名使用者，其中有90%来自海外。

4. 日本元宇宙方向的技术布局主要围绕VR硬件设备及游戏生态展开，索尼与VR开发商Hassilas拥有Playstation主机系统和游戏生态，旗下的PlayStation VR的全球销量排名行业前三；索尼还推出了《Dreams Universe》。Avex Business Development跟Digital Motion成立 Vitual Avex，举办虚拟艺术家活动，以及将真实艺术家演唱会等活动虚拟化。任天堂发布《动物之森》系列第7部作品。

对元宇宙未来发展的建议

聚焦核心技术研发。元宇宙所需要的硬件入口、操作系统、算法、后端基建等方面的技术，仍然是美国处于绝对领先并垄断地位，如脸谱VR/AR头显出货量占全球的75%，英伟达占据了人工智能算法训练市场“近100%”的份额，全球90%以上大型游戏公司依托Amazon云在线托管等。实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年（2021－2025年）规划和2035年远景目标纲要》专列一篇：加快数字化发展，建设数字中国。明确提出，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发。国有企业要把这些规划落到实处，集合精锐力量，作出战略性安排，尽早取得突破，力争实现我国整体科技水平从跟跑向并行、领跑的战略性转变，在重要科技领域成为领跑者，在新兴前沿交叉领域成为开拓者，创造更多竞争优势。

审慎理性进行投资。投资大师巴菲特曾说，只有在潮水退去时，你才会知道谁一直在裸泳。元宇宙并不是新东西，从本质上讲，它是现代数字技术更加综合化、复杂化的应用场景，还处于产业发展的萌芽阶段，因此，元宇宙的发展现在特别需要的是在数字技术方面有雄厚资金实力和科技深厚积淀的科技巨头公司进行研发突破，产生技术奇点。许多中小企业和资本市场投资者一定要审慎理性投资，不可炒概念、蹭热点。如索尼曼彻斯特VR游戏工作室5年0作品，于去年宣布关闭；小米已经解散小米VR一体机的开发团队；另据Steam平台公布的数据统计，2021年8月SteamVR活跃玩家仅占Steam总玩家数量的1.74%。易尚展示业绩表现挣扎，控股股东也陷入股权问题，但却自11月3日起连拉4个涨停板；佳创视讯、天下秀等热门概念股更是频现20cm涨停板。国有企业对元宇宙投资时要保持一分理性、一分清醒，充分考虑自己的经济和科技实力，找准切入口，厚积薄发，而不要盲目跟风。

追求更好未知世界。人类需要物质生活和精神生活。当今的人们对学习、升学、疾病、住房、事业发展等很多方面，大多数人是那么的无奈、孤独、压抑和焦虑，需要有一个精神世界可以发泄，放纵自己、展现自我，这需要游戏，以及今后可能发展起来的元宇宙来满足我们这些需求。但我们不要忘了，虚拟世界永远不是真实的世界。正如刘慈欣指出的，元宇宙是极具诱惑、高度致幻的精神鸦片。他担忧人类会因此沉浸在虚拟世界中固步自封。他建议，与其把人类的资源和精力都放在虚拟世界，不如多用在探索、开拓星际太空的现实世界。国有企业更应该把我们科学技术的进步运用到工业互联网上，提高我国制造业水平，从制造大国到智造强国；运用到对未知浩瀚太空和蔚蓝大海的探索，寻找到更多人类生存的物质资源。如果说人类的发展总是局限于资源和能源的有限性，那么要保证文明不断发展，就必须要把眼光放在资源无穷丰富的广袤宇宙，对于物理空间的认知水平和改造水平直接决定了文明的高度。

（作者单位为浙江省国有资本运营有限公司国资研究院。本文仅代表作者观点，与单位无关。）