汽车行业 出现惊天大反转

新能源汽车的发展终于实现历史性逆转。

7月份，是汽车市场的传统销售淡季，部分厂家迎来高温休假，产销节奏有所放缓，因此市场整体表现相对平淡，同比环比均有所下降。乘联会日前发布的最新数据显示，7月全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%。其中常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%。

然而，在这略显黯淡的背景下，新能源乘用车却逆势增长，月度零售量首超燃油乘用车，渗透率首次突破50%。数据显示，7月新能源汽车零售87.8万辆，同比大涨36.9%，环比增长2.8%，当月国内新能源车零售渗透率51.1%。

新能源汽车迎来拐点是政策引导、市场需求和技术创新共同作用的结果。

政策持续“滋润”

推动新能源汽车产业发展的第一动力就是政策扶持。

工业和信息化部、财政部、税务总局等三部门在2023年底联合印发《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，明确自2024年1月1日起，申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型，需符合新能源汽车产品技术要求。

工业和信息化部相关负责人指出，公告调整的指标充分参考已经实施的新能源汽车购置补贴、双积分、燃料电池汽车示范应用等政策，同时预留了过渡期。从行业影响来看，有利于稳定汽车市场、引导技术进步和节能消费、引导企业保障产品安全。

2024年3月27日，商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》（下称《行动方案》）。新能源汽车相关方面，《行动方案》明确：加大财政金融政策支持力度：鼓励保险机构进一步丰富汽车保险产品和服务，合理确定新能源汽车等保险费率，为消费者提供有效充足的风险保障；推动汽车流通消费创新发展：加快由购买管理向使用管理转变，推动相关地区优化汽车限购措施。鼓励各地出台支持政策，完善充（换）电、停车、智慧交通等基础设施。

2024年4月12日，财政部、工业和信息化部、交通运输部三部门联合发布《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》（下称《通知》）。《通知》要求：2024—2026年，按照“规划先行、场景牵引、科学有序、因地制宜”的原则，开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。

《通知》表示，中央财政将安排奖励资金支持试点县开展试点工作。地方各级有关部门要在土地、电价、服务费等方面积极出台相关政策，形成政策合力，有效补齐农村地区公共充换电基础设施短板，力争实现充换电基础设施“乡乡全覆盖”。

2024年4月26日，商务部、财政部等7部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》。明确了补贴范围和标准：自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。

2024年6月，交通运输部等十三部门联合发布《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新等七大行动，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。

乘联会指出，近期国家“以旧换新”的乘用车报废更新政策逐步见效，各地相应政策措施出台与跟进，政策推动下的消费潜力释放效果很好。这也是7月份新能源车走势好于乘用车厂商预测团队预期的关键因素之一。

地方层面，政策也紧跟整体步调。

4月30日，杭州市出台《杭州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》提出，到2027年，全市汽车累计以旧换新8万辆，新能源汽车年销售30万辆、渗透率50%以上。鼓励汽车以旧换新。全市每年组织开展汽车以旧换新促销、巡展活动不少于10场。鼓励汽车企业推出以旧换新、购新能源车赠送充电桩等活动。

5月1日，西安市政府发布《消费品以旧换新和促进消费实施方案》，在附件《2024年西安市汽车以旧换新和促进消费实施方案》中明确：对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买新能源乘用车的，补贴1万元；对个人消费者直接购买新能源乘用车的，按购车发票金额补贴1000—5000元。并鼓励汽车生产企业和销售企业联动，开展以旧换新和源头让利，加大生产和市场投放力度，对2024年西安市新能源汽车消费补贴期间销量第一的汽车品牌方给予500万元奖励。

8月7日，上海市政府发布《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024—2027年）》，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆等。

市场稳步驱动

但随着消费者对新能源汽车产品的认知度和接受度逐渐提高，如今的新能源汽车产业发展已由政策驱动向市场驱动转变。

能激发消费者热情的三个关键点是价格亲民、技术创新、公共基础建设完善。

随着新能源汽车技术的不断进步和规模化生产的推进，新能源汽车的成本逐渐降低。这使得新能源汽车的售价更加亲民，进一步激发了消费者的购买需求。

2024年年初，汽车行业迎来了一个里程碑——“电比油低”的新纪元，这一转变的序幕由特斯拉与比亚迪年初的降价行动悄然拉开。紧随其后，一场降价风潮迅速席卷了整个行业，众多车企纷纷响应，共同绘制了一幅激烈的市场竞争图景。其中，五菱汽车以其星光PLUS车型为先锋，宣布价格下探至9.98万元，为市场注入了新的活力；长安启源A05则更为激进，官方指导起售价直降1.1万元，调整至7.89万元，展现出强大的市场竞争力；哪吒汽车更是全面出击，旗下多款热销车型均实施了降价策略，最高优惠幅度高达2.2万元，进一步拉近了与消费者的距离。

深蓝汽车推出了SL03与S7荣耀版两款车型，并宣布降价1万元，以更加亲民的价格，积极拥抱市场蓝海。这一系列动作，不仅彰显了车企们对新能源汽车市场未来发展的坚定信心，也预示着2024年将成为新能源汽车发展“卷价格”的重要一年。

乘联会秘书长崔东树直言，汽车行业的所谓“卷”实际上是新旧生产动能转换的表现，是产业大变革的必要阶段，而不是简单的低层次竞争。

这场新能源汽车“性价比”竞争一直在延续，10万元细分市场成为众多车企寻求新增量的重要战场。近期多家车企发布了十万元级别的新能源汽车。据不完全统计，目前包括哪吒、比亚迪、吉利、广汽、奇瑞等品牌在内，分别推出了哪吒X、比亚迪元系列、iCAR03，吉利银河E5、广汽AION V等车型。

技术创新是新能源汽车发展的核心驱动力。近年来，中国新能源汽车产业在电池技术、电机技术、电控技术等方面取得了显著进展。

首当其冲是电池技术。目前这一代电池技术，中国占主导地位。日本等国家在大力发展下一代全固态电池，这方面中国品牌还有差距。但全固态电池技术要产业化，并对市场格局产生重要影响，估计要10年左右。

此外，在电驱动和电力电子方面，中国跟国外比，总体不相上下。尤其是以为代表的全技术链贯通的企业，技术实力全球靠前。

从供应链层面看，我国动力电池产业链完整，全球70%电池产能在中国，产品供应全球。虽然美国和欧洲正在全力以赴打造电池产业链，甚至中国电池进入美国市场可能受到一定障碍，但总体而言，电池的产业竞争力在相当时间内难以撼动。随着新能源汽车的续航里程、充电速度等性能也在不断提升，满足了消费者的多样化需求。

智能化是汽车产业的未来发展方向。通过将智能网联技术与新能源汽车深度融合，可以实现车辆的自动驾驶、远程监控、智能导航等功能，使得新能源汽车在智能驾驶、人机交互等方面具有显著优势。这一趋势不仅提升了新能源汽车的竞争力，也吸引了更多年轻消费者的关注。

中汽协方面人士分析指出：“如今新能源产品质量制造水平越来越高，里程上升明显、充电更加便利、性价比优势显现、在高端市场和低端（小里程）市场形成双带动模式，满足发展需要。”

随着新能源汽车市场的不断扩大和技术的不断进步，产业链上下游企业将迎来更多的发展机遇和挑战。不仅推动整个产业链的协同发展和进步，也进一步加快了充电基础设施的建设和布局。

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新数据显示，2024年1—7月，充电基础设施增量为200.8万台，同比上升16.8%。其中公共充电桩增量为48.3万台，同比上升 17.0%，随车配建私人充电桩增量为152.4万台，同比上升16.8%；截至2024年7月，全国充电基础设施累计数量为1060.4万台，同比增加53.1%；广东、浙江、江苏、上海、山东、湖北、河南、 安徽、北京、四川TOP10地区建设的公共充电桩占比达69.5%。如今桩车增量比为1:3，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

央企龙头作用渐显

新能源汽车产业的飞速发展也离不开头部企业的引领带动。国资央企紧跟技术革新与产业转型的浪潮，布局并推进新能源汽车领域的战略转型。三大汽车央企加快新能源转型步伐，通过深化改革、优化资源配置、强化技术创新，力图在这一战略新兴领域实现突破。

中国兵器装备集团有限公司的控股子公司长安汽车实施“香格里拉”计划，力推智能化“北斗天枢”计划，布局“海纳百川”计划，标志着其全面迈入电动化发展的新纪元。

“香格里拉”计划方面，长安汽车形成了启源、深蓝、阿维塔三大智能电动品牌布局。在产品布局上，长安汽车预计2024年推出E07、C798、深蓝G318、阿维塔15等八款全新产品；长安启源A07、深蓝SL03、深蓝S7等全新改款产品将陆续上市。长安汽车还发布了全新的自研电池品牌“金钟罩”，时代长安首款标准电芯产品也已正式下线；“北斗天枢”计划方面，长安汽车实现了智能化领域专利公开量行业第一，26项功能国内首发；“海纳百川”计划方面，长安汽车充分利用“六国十地”全球协同研发布局资源。

数据显示，2024年前7月，长安汽车销量达150.47万辆，同比增加5.71%。新能源汽车方面，长安汽车今年前七个月累计销量为34.45万辆，同比增长59.8%。

而东风汽车集团有限公司（下称东风集团）深入实施“东方风起”计划，加快推进“转型升级三年行动”，实施科技创新“跃迁行动”、新能源“跃动工程”等系列战略部署，不断提升创新能力，为新能源汽车产业发展提供强有力支撑。

东风集团通过创立高端电动品牌岚图汽车，强势进军新能源市场。自2019年4月诞生，岚图汽车就肩负着承载东风电动化转型、自主品牌向上和新体制、新模式探索的多重使命。岚图汽车目前已完成了“三年三款车”的产品布局，产品覆盖SUV、MPV、轿车三大品类，分别为岚图FREE、岚图梦想家和岚图追光。

2024年3月30日，东风集团宣布将投入600亿元加快掌控关键核心技术，并计划投放44款新能源车，加速进军新能源汽车赛场。

据东风集团发布的数据，2024年1—7月累计汽车销量为107.46万辆；1—7月，东风汽车自主品牌整车销量76.8万辆，占整体销量比重超50%，同比增长45.9%；1—7月，东风汽车新能源汽车销量45.6万辆，同比增长113.6%。

中国第一汽车集团有限公司（下称中国一汽）发布了阩旗技术“SIGHT（洞见）531”发展战略。未来五年，红旗品牌聚焦重点技术方向，将着力攻克983项关键核心技术，打造“红旗·天工”纯电平台HME、“红旗·鸿鹄”混动平台HMP以及“红旗·九章”智能平台HIS三大技术平台并为之迭代赋能，以全速姿态向新能源与智能网联的未来方向转型，

红旗品牌全力布局智能化、电动化转型。“红旗”主品牌宣布“All in”新能源车后，红旗“金葵花”“新能源”“节能车”三大子品牌确立了各自的发展目标。红旗金葵花稳固基本盘，明确高端定位；红旗新能源代表未来发展方向是“All in新能源”战略的重要载体；红旗节能车则顺应当下市场态势，以插电混动车型为主。2024年3月20日，红旗新能源平台第一款电动车型EH7上市。

2024年上半年，红旗品牌批发销量突破20.15万辆，‌同比增长42.6%；‌零售销量突破19.09万辆，‌同比增长25%。‌

"国家队"车企稳健前行，引领自主品牌凭电动智能优势加速崛起。比亚迪、吉利等领军者新能源车型价格直逼合资燃油同级，颠覆市场格局，合资品牌燃油车份额显著下滑。自主品牌更注重与用户共创成长，深受年轻消费者青睐，不仅赢得市场，也给传统合资车企带来强烈冲击。

汽车行业分析师王坤对记者表示：“新能源汽车月度销量首超燃油车说明如今汽车产业迎百年巨变，旧秩序瓦解，新规则重塑。市场展现‘燃油车高端化，新能源车全面化’趋势。自主品牌产品力跃升，缩小与国际品牌差距，消费者转向理性选择，合资品牌面临压力。因此传统合资车企需要加速破局转型步伐，考量如何在稳定燃油车市场的情况下，尽可能加速推动新能源汽车的布局。在产品矩阵上，传统合资车企要根据自己不同战略需求铺陈渠道，无论是高端市场还是低端市场，只要找准发展定位，那就具备优势和市场机会。”