轨道交通信号企业运营管理数字化转型

随着社会、经济和科学技术飞速地发展，“信息化”“数字化”“智能化”等关键词已经在企业得到高度的认同，并在各个行业、各个领域迅速深入应用。卡斯柯信号有限公司（简称“卡斯柯”）自2016年起，借助“两化融合”管理体系建设，全面启动企业数字化建设，并紧紧围绕公司战略落地、组织能力提升、核心业务流程优化及改进、信息安全等方面，逐步打造了公司规范、高效、安全、智慧的企业运营管理数字化平台，涵盖了财务管理、预算管理、项目管理、供应链管理、销售管理、客服管理、质量管理、商务智能分析、设备生命周期管理、人力资本管理等业务协同平台。

自2021年起，卡斯柯基于“推动业务数字化转型，实现全连接的智慧卡斯柯”战略目标，推动企业运营管理业务迈入数字化转型阶段。通过业务的数字化转型，实现生产要素的创新性配置，进一步提高公司运营管理的精细化程度、降低运营成本、提高整体运营效能及提升公司核心竞争能力，为促进企业高质量可持续发展，打造世界一流企业发挥重要作用。

一、运营管理数字化转型背景

（一）外部因素

1.技术变革加速企业数字化进程

信息技术不断地突破及数字生产力飞速地发展，不仅引发了生产和运营方式的转变，也深刻改变了企业的业务体系和价值模式。企业如何利用新一代信息技术赋能业务，通过数字化转型实现价值体系优化、创新、重构，促进业务高质量发展，实现效能提升和质量的提高？如何运用先进的管理方法和领先的数字化技术对企业的竞争力进行重塑？这是每一家企业时时刻刻都在思考的重要课题。业务数字化转型的成败很大程度决定于未来企业的成败。

2.市场竞争日益激烈

在激烈的市场竞争中，企业若想谋求生存与可持续发展，需在成本控制、质量提升、规模扩大及客户满意度提升等核心领域精准发力。这不仅要求企业对现有组织结构进行优化与创新，更需积极引入全新的运营模式、技术体系和管理机制，赋予组织应对复杂变化的敏捷响应能力，构建适应动态市场环境的核心竞争力。

3.产业链协同成为企业竞争力的重要体现

在全球经济一体化的背景下，产业链作为连接不同企业的纽带，扮演着重要角色。通过产业链协同发展，可以促进产业链、价值链上下游各企业、各环节之间的协同与创新，提高整体效率和竞争力，实现各节点企业效益的最大化，开创“多赢”的局面。

此外，数字化转型已成为一项国家政策，是新时期企业生存和发展的必然选择，是一项体系化、系统化、全局化的复杂系统工程。企业要从战略全局出发，立足业务转型，以新型能力建设作为数字化转型的核心路径，全面推进企业业务的数字化转型工作。

（二）内部因素

1.多样性管理需求

随着卡斯柯管理模式和业务模式不断地变革，企业也面临着诸多挑战：一是如何做好企业内部“生产运营与信息化、数字化”的深度融合，形成纵向一体化；二是如何打通企业与外部供应商和客户的深度协同，数据互联互通，形成横向一体化。这些多样化的管理需求，都需要借助数字化技术手段，通过持续打造各业务数字化能力，打破系统壁垒，加强系统间互通联动，形成横向协同，强化矩阵式管控，以满足企业内外部不断变化的管理诉求。

2.运营效能持续提升的诉求

运营效能是决定企业经济效益的关键因素。运营效率的提高,就意味着各个业务环节时间的节约、成本的降低。企业随着规模和业务不断扩大，管理上容易出现资源配置效率低下，管理权属不清，部门之间协同不畅、权责不明确，相互推诿扯皮，运营效能低下等问题。借助于数字化转型，推动运营管理业务创新，实现运营效能匹配客户需求以及公司战略发展的要求。

3.提升服务质量、强化运营合规及风险管控能力的诉求

随着企业规模不断地扩大，需要有一套规范、高效的运营管控流程，并通过数字化手段进行流程的固化及持续改进，以满足在公司运营管理中不断提高运营服务质量，提升运营合规管理及风险管控能力。

4.内部公平及量化考核要求

在企业管理实践中，很多管理制度的最终考核无法做到内部公平，内部公平及量化考核体系是需要有数据来支撑的。为此，需要通过运营业务数字化建设，获取精细化的数据。企业基于业务数据设计各种有利于调动员工积极性的管理方法，从而推动企业运营管理的科学化。

二、运营管理数字化转型内涵和           主要措施

（一）成果内涵

本成果基于卡斯柯“推动业务数字化转型，实现全连接的智慧卡斯柯”这一数字化战略目标，重点围绕公司战略落地、组织能力和综合竞争力提升，不断打造运营管理业务的数字化能力，并构建一个规范、高效、安全、智慧的企业运营管理数字化平台，优化资源配置效率，驱动运营管理模式、业务模式的创新转型，实现业务成功，让企业获得更大的竞争优势。本成果主要涵盖以下几个部分。

1．形成一套基于两化融合管理体系的运营管理数字化转型方法和实施框架，指导卡斯柯不断识别并打造业务数字化能力、构建数字化协同平台，从而推动运营管理业务的数字化转型。

2．建设覆盖运营全要素、全连接的数字化协同平台，实现了财务管理、预算管理、项目管理、采购物流管理、销售管理、客服管理、质量管理、商务智能分析、设备生命周期管理（含产业链协同）、人力资本管理等业务协同管理，降本增效提质优员，提升了运营合规及风险管控水平。

3．构建运营虚拟核算及项目考评管理体系，衡量总部及各分支机构的运营管理能力，及其人员使用效能，实现对分支机构及相关责任人业绩、以及项目管理绩效进行客观评估。

4．建设面向运营管理的大数据智慧决策平台，构建以数据驱动、赋能业务的运营模式，促进公司从传统以流程为核心的运营管理模式，向以数据驱动为核心的运营管控模式转变。

（二）主要措施

1.总体规划、分步实现

数字化转型来自于技术进步和企业经营战略发展需求之间的互动，是推进企业业务创新转型的重要力量。卡斯柯按照“基于两化融合管理体系的企业数字化转型的过程和方法”并结合企业自身实践，总体规划了运营管理数字化转型实施总体框架。

从公司运营发展战略出发，明确了公司运营发展战略及价值主张。基于此发展战略目标，分析并识别了运营管理提升需具备的数字化能力，再通过数字化新型能力的打造（即运营数字化能力建设），完成能力实现和竞争优势的获得，同时数字化的建设也将赋能业务创新转型，从而将战略发展的要求全面、准确、及时、有效地落实到相关的职能和层次，最终达成战略目标。

2.构建运营全要素、全连接的数字化协同平台

建设全连接的集团化数字化协同平台，智慧地连接公司人员、业务、流程、设备、知识、案例。通过这种连接，打通上层管理数据、中层运营数据、底层设备数据，在此基础上实现数据对业务的智慧化赋能，实现业务的协同，降本增效。以下是卡斯柯运营管理中主要的数字化协同平台：

（1）商机全生命周期管理平台

商机全生命周期管理平台覆盖了公司以商机为核心的最主要业务，从线索到商机，从商机到订单，从订单到交付，从交付到回款，从验收到客服，从客服到新的价值、新的商机。通过全价值链各业务深度融合与全面协同，实现业务自动化运营，以数据推动业务提升和变革、提升业务洞察力和应变能力。

（2）项目协同管理平台

卡斯柯运营管理主要是基于项目制的运营模式。为了满足项目运营的全生命周期管理，公司打造了项目实施业务协同管理平台。该平台支撑从项目立项开始、工程设计、产品研发、采购发货、现场施工、验收交付、项目质保、项目关闭的所有项目业务环节的数字化协同及管理，提升了项目精细化管理能力和运营效率。同时，平台支撑项目风险预警管理，通过数据分析及智能化预警，全面监督项目过程潜在的成本、资源、进度和质量管理等风险，及时高效地辅助管理决策。

（3）设备全生命周期管理平台

建立基于条码的设备全生命周期管理平台（如图1），能够提升设备（含软件）端到端的管理能力。平台覆盖设备从供应商或代工厂制造、到采购收货入库、仓库管理、项目发货、现场收货、安装调试、客户现场投入使用、设备维修直至下道报废等各业务环节的管理要求。平台提供大屏监控，提高物料跟踪的信息精度、仓库管理数字化能力、安装地收集的自动化能力、设备运维可追踪能力等。通过设备全生命周期管理平台，可以将供应商、客户、内部各个组织单位、设备、数据连接起来，最终实现业务的协同，提升公司核心竞争力。

（4）产业链协同能力平台

为了支撑设备全生命周期管理，本成果持续打造产业链协同能力平台（如图2）。这个平台包括供应链协同管理、服务协同管理两部分，将轨道交通信号解决方案的上下游产业链进行了价值链整合，形成产业链协同能力，持续打造一个平台级的生态环境。

3.构建运营虚拟核算及项目考评体系

（1）分支机构虚拟核算体系建设出发点

随着卡斯柯业务的增长、规模的扩大，组织结构向多层级、多实体模式演变，为了更好地评估各部门、各分支机构的运营管理能力和资源效能，需要在公司内部形成一把统一的尺子。为此，建立分支机构虚拟核算体系。通过该体系的有效运行，促进分支机构人员效能和项目管理效率的提升，从而实现降本增效和运营绩效的提升，实现对分支机构及相关责任人业绩的客观评估，去衡量各分子公司及项目部的人员使用情况和管理能力。

（2）分支机构虚拟核算管理体系

借助于已经建成的运营全要素、全连接的数字化协同平台，本成果创新性建立了满足公司运营管理数字化转型的分支机构虚拟核算管理体系。该体系主要围绕以下三个方面进行分支机构虚拟核算指标的设计。

第一为资源效能指标，评估分支机构对其所辖资源的管理能力和资源效能，主要体现为人力资源的效能，即人员贡献值（人均虚拟收入）。

第二类为财务类指标，主要评估分支机构运营数据，主要包括分支机构的人均虚拟利润、虚拟毛利率、虚拟利润总额、人均人工成本等，以及应收账款、已完工未结算等财务数据。

第三类为运营管理类指标，主要评估分支机构对所负责管辖的项目全生命周期过程中，管控项目工时进度和费用能力。主要包括工时利用率、回款里程碑前置任务的计划达成率、费用使用率、成本预算执行指标、业务量等。

（3）分支机构虚拟核算数据应用

本成果结合卡斯柯实际的运营管理需要，不断推进公司分支机构虚拟核算体系的全面、深入应用，组织对虚拟核算数据进行分析，推动公司运营管理效能和项目管理能力的提升，促进运营管理降本增效和业务数字化转型，为构建运营口全方位绩效评价考核体系提供“标尺”和依据，并取得了实际的应用效果。

4.构建以数据驱动的业务运转模式

在数字化时代，以流程为核心的管理逐步转变为以数据驱动为核心的管理。用数据驱动业务的运营，意味着以数据为核心，将企业的数据资产梳理清楚，对之进行集成、共享、挖掘，从而发现问题，推动战略的制定和创新的产生，同时也将给业务带来更大的价值和增长。

“打造智慧卡斯柯，用数据说话，为业务赋能，推动业务的数字化转型”是公司运营管理数字化建设的重要战略工作。本课题打造集数据采集、数据处理、监测管理、预测预警、数据挖掘、可视化平台于一体的大数据平台。在此基础上，构建公司大数据分析和综合管理的体系架构，以提升业务数据化管理与服务能力。通过建立系统化、体系化的数据分析能力，寻找公司经营和管理中的薄弱环节，以及业务中需要改进的地方，进一步驱动创新，促进管理变革和业务转型优化。

三、运营管理数字化转型实施效果

通过持续推进运营管理业务的数字化转型，实现生产要素的创新性配置，进一步提高公司运营管理的精细化程度、降低运营成本、提高整体运营效能及提升公司核心竞争能力，主要体现在以下几个方面。

（一）整体运营效率的提升

卡斯柯结合运营管理的实际现状（项目制管理模式），采用了自建的数据模型，通过评估单位工时创造的虚拟收入作为运营效率提升的核心指标，观察了2021年至2023年度的数据，运营总体效率有明显提升，单位工时的人均虚拟收入（衡量运营效能的指标之一）分别提升了3.5%和4.1% 。

（二）优化资源配置，降低运营成本

通过运营业务数字化转型，在推动公司资源配置优化，提升运营效率、降低运营成本方面已经有初步成效，助推企业实现可持续高质量发展。近些年，卡斯柯获得的合同和实现的销售收入逐年显著增加，人均销售和人均利润较之前也有较大提升。与此同时，运营人员数量却保持相对稳定。可见，通过企业数字化建设，促进了运营管理效能提升，有效支撑了卡斯柯运营管理发展战略的达成。

（三）客户满意提升

通过持续推进运营管理的数字化转型，卡斯柯在工作的主动性、响应的及时性以及高质量交付等方面取得了较大的跃升。公司在客户中赢得了口碑，客户满意度持续提升。

（文章来源：卡斯柯信号有限公司）